I en mixed-race familie, som det hedder over there, vokser Jonah op med sine to uadskillelige brødre og forældrene, der slås, elsker og slås med hinanden på skift, mens de forsøger at forlige sig med den fattige arbejderklasses håbløshed. Flasket op med kærlighed, vold og en vrede, hans sind har svært ved at håndtere, forsvinder Jonah lejlighedsvis ind under sengen med sit kladdehæfte og tegner tegninger, der bliver til storslåede animationer, midt i denne varmblodede impressionistiske hvirvelvind af en film om alle de følelser, eventyr og knubs, der former et lille menneske.
Medvirkende: Sheila Vand, Raúl Castillo, Evan Rosado
Varighed: 94 min.