Note

The film must be destroyed no later than December 2017

Den fjorten år gamle Homer Macauley er fast besluttet på at blive den bedste og hurtigste cykel telegraf nogensinde. Da Homers ældre bror er draget i krig, er Homer efterladt med ansvaret for hans mor, der er blevet enke, hans storesøster og hans 4-årige lillebror. Foråret 1974 bliver til efterår og Homer leverer budskaber om kærlighed, håb, smerte og død til de gode golk i Ithaca. Homer kæmper med et særligt budskab, der ændrer ham for altid.